最新貸款率利最低銀行推薦 | 航運、鋼鐵、面板是強勢股要注意的是?

 

台股大盤續創新高,頗有挑戰萬八趨勢,然而這樣大漲甚至超漲的情況,可能也是股價末升段。(圖片來源/維基百科)

 

4月22日台股爆出6,520億台幣天量,大盤指數及個股股價開高走低大跌,所幸隔天電子股大漲化解市場悲觀氣氛;上周台股大盤在貨櫃航運、鋼鐵、面板股、 聯發科股價大漲領軍,台股大盤續創新高,台股大盤最高來到17,709點,頗有挑戰18,000點的可能。以下是宏遠投顧副總陳國清對未來一周市場行情的分析及看法:

不過,近兩三周來股價大漲甚至超漲的IC設計、半導體、 生技、投機、原物料,達到群魔亂舞,可能也是股價末升段的情況;即使個股股價最後噴出很甜美、台股大盤指數持續小創新高,但選錯股票也可能賺了指數賠了價差,甚至也可能愛在高點。

投資人此時應該冷靜檢視手上股票,不能亂追股票;持股需以基本面獲利為依歸、搭配未來景氣及趨勢佳、本益比低且價值低估 股為主,降低高本益比及獲利不佳的個股來持盈保泰。

 

留意第一季財報公布、未來景氣及趨勢

尤其5月中第一季財報公布往往為股價漲跌分水嶺,財報公布低於預期者,往往股價會大跌修正;財報優於預期、產業前景佳且價值低估者,財報公布之際,股價則會再往上漲。

新冠疫情逐漸消退,市場預期全球經濟復甦、中美兩國加速基建投資、未來通膨將會上升,使得貨櫃航運、原物料股獲利大幅成長,但相關公司股價長期受到壓抑,本益比過於仍低,因而近期股價出現報復性大漲模式,凌駕股價已大漲且本益比太高的電子股。

由於通膨上升不利於電子產品需求,電子終端產品價格會上漲,會使需求下降,因而近期電子股股價出現漲多大幅回跌修正。這也是近期貨櫃航運股、散裝股、原物料股股價大漲,凌駕電子股股價的主因,預期這樣情況仍將持續一段時間,直到原物料股股價超漲,電子股股價超跌,才會再反轉回來。

但是在上述情況反轉回來之前,也需提防全部股價都可能會因重大利空而先下跌一次,然後原物料股股價做M頭或是第二段反彈,股價先跌的電子股做W底,才會開啟新的上漲結構。

通膨來襲,航運及原物料股躍登主角

至於投資人最關心的,應該還是會問貨櫃航運股、原物料股還會大漲嗎?從幾個面向來看,我的看法是:還沒漲完,仍有機會持續上漲,這是因為:

一、幾乎市場投資人都只研究電子股,不研究貨櫃航運股,不懂這波貨櫃航運景氣趨勢,但因貨櫃航運股的獲利一直超出市場預期,是使得近期分析師一直再往 上調升獲利及目標價的主因;即使近期股價大漲,但是目前的本益比仍然很低,這完全是大多頭架構才有的現象。

由於目前三大法人及大多數法人沒有認真研究,甚至還有很多法人不研究及不相信,因而持股偏低;直到最近投信或因績效所逼,或是開始相信這樣趨勢,才開始回補股票。

但全體公募基金持有長榮不到3%,陽明及萬海不到2%,在信者恆信及不信者恆不信的推論下,意味著還有很多基金持股很低,甚至沒有持股;即使近幾週來,外資還是在賣股票(因為沒有研究員做研究),但上周可能發現股票越賣股價越漲,才開始小量回補股票。

我的看法是,未來貨櫃航運股股價可能還會上漲,因為貨櫃航運股景氣可能持續到明年,且在今年6、7月可望入列MSCI指數或是台灣50,預期屆時未來三大法人及其他法人將會認錯回補股票,推升貨櫃航運股股價持續表現大行情;如同南電公布入列後,股價還衝高3~4成達到最高點,帶領其他漲價股上漲,推升或是頂住台股大盤指數,如果電子股股價漲多修正的話。

二、塑化類股則因石化價格仍有上漲空間,中小型塑化公司股價已大漲,但如以台塑第一季稅後EPS約2元,全年EPS可能會有8元以上,台塑集團股票尚未大漲;如以這樣的獲利來說,未來台塑股價漲到120~130元以上也不為過,預期未來塑化股股股價可望由台塑集團領軍再往上漲。

鋼鐵業目前榮景也還不錯,以中鋼第一季稅後EPS達0.8元,今年可望賺到3~4元,中鋼股價漲到50元左右也是合理,預期鋼鐵股應該可由中鋼領軍再持續一陣子。

至於水泥股今年獲利也大成長,目前本益比也可能不到10倍,加上還有高殖利率的配息,以及台泥轉投資及轉型到綠能、儲能及電動車領域的三元鋰電池,為台灣唯一的三元鋰電池芯廠,在目前三元鋰電池芯大缺貨及未來趨勢大好之際,預期台泥的本益比也會被提高,未來股價漲到60~70元也是可能。

雖然之前水泥股股價衝一波之後再回檔休息,我也不認為股價就完全走完,預期水泥股會由台泥領軍再往上攻堅。由上述分析就知道,貨櫃航運股、原物料股股價應該都還沒漲完。

電子股修正,有投資人被套牢

由於市場投資人只研究電子股,尤其外資漫天喊價電子個股,造成許多電子股股價如IC設計、半導體、生技、工具機、投機股大漲且大幅高估,而後在今年2月~4月股價超漲到最高點再出現大跌,套牢許多在高檔樂觀搶進的投資人。

 

 

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